یک صنعتگر روان‌پریش، در حالی که مشغول طراحی فانوس‌هایی خاص از یک منبع هولناک و چندش‌آور است، دو استاد رقیب کونگ‌فو را به جان هم می‌اندازد.

تی لونگ نقش یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام را بازی می‌کند که اکنون به عنوان یک مزدور «شریف» استخدام شده تا قاتلی را که پس از کشتن یک صنعتگر هنگ کنگی به کامبوج گریخته، ردیابی کند. او تیمی متشکل از ستاره‌های اکشن استودیو برادران شاو (لو لیه، جانی وانگ لونگ وی، وانگ یو، چان وی من و نات چان در نقش کمدی) را برای این ماموریت استخدام می‌کند. با این حال، پس از رسیدن به مقصد، هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و با چرخش‌های داستانی متوجه می‌شویم که خائن گروه کیست.

مردی که تحت تسخیر یک روح شیطانی قرار گرفته است، دختر خود را به قتل می‌رساند. کارآگاه پلیسی که روی این پرونده تحقیق می‌کند نیز تسخیر می‌شود. در این میان، یک راهب نیکوکار به مبارزه با این روح شیطانی کمک می‌کند.

تنگ پیائو به دلیل پاپوشی که در پرونده قاچاق مواد مخدر برایش درست شده بود، پانزده سال را در زندان سپری کرد. اکنون او آزاد شده و همراه با زنجیر آهنی‌اش، تشنه انتقام است. مردی که او می‌خواهد با زنجیرش له کند، پلنگ سیاه لم فی است. مشکل تنگ پیائو این است که نمی‌داند او کیست و تنها نشانی‌اش، تصویری از یک پلنگ سیاه است که روی سینه آن مرد خالکوبی شده است.

در طول یک جست‌وجو برای گنج، شیائو یو ار، رزمی‌کار جوان، با برادر دوقلوی خود که مدت‌ها پیش گم شده بود برخورد می‌کند و به حقیقت مرگ پدرش پی می‌برد.

دو قبیله رقیب تلاش می‌کنند تا استاد قبیله خوب را برای آموزش به قبیله خود استخدام کنند اما موفق نمی‌شوند. آن‌ها که نمی‌خواهند جواب رد بشنوند، برای استاد پاپوش می‌دوزند و او را متهم به کار کثیفی می‌کنند که مرتکب نشده است؛ موضوعی که او را مجبور می‌کند در یک نبرد مردی را به قتل برساند. مردم شهر تلاش می‌کنند او را بکشند و او ناچار می‌شود به قبیله شیطانی پناه ببرد.

توآن چانگ‌چینگ که با باقی گذاشتن یک اینچ از شمشیر خود در جسد بی‌جان حریفانش شناخته می‌شود، به «شمشیر شکننده مرگبار» معروف است. پس از آنکه یکی از دشمنانش به سختی از یک دوئل جان سالم به در می‌برد، توسط دکتر کوی شیطانی درمان می‌شود؛ دکتری که با استفاده از قدرت‌های کنترل ذهن خود، این مرد را به یک قاتل خواب‌گرد تبدیل می‌کند. پس از اینکه توآن چانگ‌چینگ با یک قمارباز شوخ‌طبع به نام شیائو دائو متحد می‌شود، داستان به شکل یک فیلم کمدی رزمی رفاقتی پیش می‌رود.

گروهی از شمشیرزنان راهی سفری به جزیره مرموز خفاش می‌شوند تا پاسخ سوالات و مشکلات خود را بیابند، اما وقتی در طول مسیر با گروه‌های دیگری برخورد می‌کنند، اوضاع به هم می‌ریخته و خراب می‌شود.

استاد سوم به عنوان بزرگ‌ترین استاد شمشیرزنی زمانه شناخته می‌شود. نمایش مهارت و قدرت او، ارتش‌هایی از مبارزان را به در خانه‌اش می‌کشاند که به دنبال کسب این عنوان برای خود هستند. استاد سوم برای اینکه شکست نخورد، با شرارت مبارزه می‌کند، دوشیزگان گرفتار را نجات می‌دهد و با شمشیرزنان رقیب تا پای مرگ دوئل می‌کند.

رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.

قبایل لانگ‌من و راک برای به دست آوردن قدرت در قلمرو خود، یکدیگر را به قتل می‌رسانند. با این حال، زمانی که یک جنگجو عاشق دختر رهبر قبیله رقیب می‌شود، اوضاع تغییر می‌کند.

وانگ یو نقش شیائو چین را بازی می‌کند؛ یک شیاد آواره که با استفاده از مهارت‌های کونگ‌فو و شعبده‌بازی‌هایش، روستاییان خرافاتی را متقاعد می‌کند که می‌تواند بدن خود را به ظرفی برای خدایان خشمگین تبدیل کند. با این حال، وقتی روستاییان توسط یک نیروی متخاصم تهدید می‌شوند، چین باید یاد بگیرد که از مهارت‌های واقعی خود برای محافظت از بی‌گناهان استفاده کند.